在说了林林总总的这一大堆要把责任推给朝廷的话之后，岑聿瑛也并没有提到朝廷急需了解的当下越南的情况，而是说起黑旗军的来历来：“彤郅九年。兴化省保胜首领刘仁义来降，助官军追剿巨匪黄崇英，屡立战功，得赏五品蓝翎功牌，后经臣保奏，得赏四品官帽。刘系广西上思州人，生于韶光十七年，现年四十七岁。形貌魁梧，和蔼近人，所守在云南边外，地名安喜江，其总要口地名保胜。守此要口者，皆系其寄子。其军中老稚皆留于老界，专事耕种。成童皆编为猎户，平日打犀象糜鹿，取其皮角齿牙，以售诸粤东商人。壮丁则编入兵籍，妇女司内事并管理买卖。其兵制则分作数营，一营分作数队，轮流供役，周而复始，无偏劳亦无怠随。就保胜筑城，极为坚固，其地在安喜江，迤逦直至红河，皆在滇越分界之地，故定其名为老界，即各报所称老开者是也。保胜城内为刘及其宅眷所居，并挑选二百名亲军以为护卫。粤商亦在城中，盖粤商运来烟、棉花、食盐等类以作贸易，然后载运铜铅烟土等物以去，此种交易，每年可收捐银八万两。其军饷素由越王发给，每兵一名月给钱一千二百文，米三十斤，有眷口者倍之。其有无业兵民，皆以赌博为事，赌场亦有捐税。”
在描绘了一番黑旗军的情况之后，岑聿瑛又夸奖起黑旗军的战力来：“该军屡助官军剿匪，勇悍善战，迭立奇功，法人亦惧之。法人屡以‘阻商’为名，兴兵来犯，与该军见仗多次，该军屡败之，其出奇在埋伏地雷，用木箱装药四五斤，埋于要路，或扎营之左右，用竹筒套火线，伏于长林丰草之处，睨敌过，即发，每发，则法人死伤无数。扎营，则先掘地深数尺，上用横木作盖，木柱作擎，留空仅数寸，作炮眼，四边可放炮瞭望。木盖上，用竹木钉密，加泥厚数尺，上叠草皮，别开门户出入。法人放枪，高不能中，低不能发，远不能见，近则为其所中。花子亦只炸在草皮上，不得伤人。该军则有藏身之处，得以从容施放枪炮。”
在这里岑聿瑛提到了黑旗军同法军发生过战斗，而他随后做出了解释：“彤郅十二年十月间，法人攻河内，杀越官兵，焚毁告示，得其全城，刘部奉越王令复河内，其时有法兵百余人据城而守，另有香山勇百余，回子勇百余，
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