汉王暂时屯兵夷陵，但连下调兵之令，荆西早有传言，汉王欲兴大军东征，刘备寝食难安，于是来寻蒯良、诸葛亮，问询计策。
蒯良道：“兵法有云‘实而备之，强而避之’，汉王跨山涉江而来，其军虽众，势未必成。主公只需深沟高垒，步步为营，待汉王兵锋馁惰，少则百日，长则数月，必自退也！”
蒯良的话有一定的道理，但他忽略了一点，那就是刘征手下强将如云，即便是刘备深沟高垒，如果刘征非要用强，能不能够支撑数月也是个问题！
诸葛亮出来对刘备道：“在下有一言请问主公。”
刘备不知诸葛亮之意，于是道：“孔明请将！”
“若我有计退汉王之兵，主公会否西进？”诸葛亮盯着刘备的眼睛问道。
这话的意思是问一旦汉王撤兵，刘备会不会主动进攻西川，这个问题意义可就大了。管仲乐毅所为乃是强齐存燕，诸葛亮为刘备所用，其虽有鸡头之志，但也并非是要助刘备夺得天下。刘备可以取江东，可以攻曹操，但如果刘备要主动对汉王用兵，那就不是诸葛亮所愿意的事情了，至少
目前不是。刘备被诸葛亮这么一问，心里立即开始寻思起来，不过须臾，刘备斩钉截铁道：“孔明放心，我与汉王皆有扶汉之志，只是不得见容，道路殊异。若非如此，备亦愿效命汉王麾下！岂能以兵相拒？如今之事
，不过自保而已，焉有他图！”
刘备申明了自己的自保之意，诸葛亮这才点了点头道：“昔高祖与项籍对垒鸿沟，项籍之势倍于高祖，高祖以彭越挠之，使其首尾难顾，不得寸进。今日汉王强而主公弱，当效此法！”
诸葛亮提出了自己的化解之策，刘备不禁问道：“我当如何效此法？”诸葛亮悠悠道：“汉王虽据巴蜀，闻其推行新政，然其新政之法利于庶民，而失于豪强。南中多蛮夷豪强之属，大汉数百年而终不能定，时有叛汉之举。若南中生乱，则汉王必退而平之，如此则夷陵之势可
解！”
诸葛亮这么一说，刘备、蒯良二人皆是更加不解。
“孔明此计虽可退汉王之兵，但这南中与此重隔，如何能令其自乱？”蒯良不禁问道。诸葛连笑了笑道：“交趾士燮，裂土荒外，汉王既受扶汉之命，南征北战，其势汹汹。若其得志，交趾非士家所保也！交趾近于南中，士燮颇与南中豪强来往，可赠金遣使以说士燮，令其勾连南中豪强，共
挠汉王。”交趾即今越南河内。交州一地，士家是第一豪族。自汉乱以来，士家基本上完全控制了交州，士燮领交趾太守，摄交州事。士燮有三弟士壹、士?、士武，分别任合浦、九真、南海太守。又有五子士廞、
士祗、士徽、士干、士颂皆任显职于交州。
虽然名义上还是汉之州郡，实际上已经是裂土为王了。
原来士燮便跟南中豪族有很多来往，许靖也是自交州入蜀的，后来刘征入主蜀中之后，士燮的触角便不敢再伸到益州境内。从地理上来说，交趾近于南中，如今看着益州一日强似一日，士燮却是也感觉到了危机。更关键的是刘征这几年来的征伐，已经灭掉了许多妄图裂土自保的地方豪强，处于同样境况的士燮就不得不忌惮刘
征三分了。
现在刘征是没有将交州放在眼里，一旦刘征取得了荆州，那交州还能安然存在于荒外吗？交州北面一是益州，一是荆州。任何人一旦同时据有了益州和荆州，决计是不可能让交州继续独立存在的。
诸葛亮说出要连接交州，刘备立时便明白了，只是对于诸葛亮对交州的事情为何如此熟悉却是不解。不过这都是次要的，如果不是有这样的本事，又怎么能够称“运筹帷幄”呢？
“如此甚好！士燮必不愿看着荆州落入汉王之手，此事便请孔明居中筹划！”刘备当即决定道。
诸葛亮于是立即代刘备休书一封，并备金千金，布千匹，即刻命人速速送往交趾，往说士燮。
且说交趾士燮，高卧岭南，自董卓之乱起，便与中原几乎断绝了往来，朝命不达，实际上交州已经成了士燮的私家地盘。当然，士燮不同于辽东公孙度，公孙度是武将出身，所图外露，竟自称王。而士燮是世家出身，知道得名不如得实，因此至少对外没有表现出多少抗拒中原之意，甚至到现在也只是领了一个交趾太守的职
，连交州刺史都没有自称。
也正是由于士燮的对外名义上的收敛，因此也有许多中原士人因此避祸交州，许靖便是其中先行者。
不过也可能是士燮也看出许靖是个绣花枕头，因此当益州刘璋遣人来求许靖的时候，士燮很爽快的便将许靖放走。
现在零陵刘巴也寄居在交趾士燮这里，刘巴可不同于许靖，士燮很是赞赏刘巴，意欲将刘巴收为己用，因此时常宴请刘巴，并常有请教。
一日，士燮又将刘巴请入府中欢宴，宴中士燮对刘巴道：“子初本荆州人氏，日前有消息传来，汉王起巴蜀兵十万，意欲东征，恐怕荆州更将纷乱，子初如何看此事？”
士燮这是在试探刘巴的心思。
刘巴听闻此事，果然震惊，当即拱手道：“兵者，不详之器！荆州已遭丧乱，黎庶苦不堪言，此我辈之过，刘巴不能阻无妄之兵，是则罪矣！”
士燮点了点头，笑道：“今有一计，可阻汉王东向之兵，子初愿闻否？”
刘巴