江西的战役于九月十三日结束，但北逃长江的刘峙，也没有就此变得安全。
九月六日拿下汉阳汉口后，围攻岳阳的四万红军主力这时已腾出手来，于九月九日陆续军到达汉口，稍做修整，水陆齐发，全力东进，十一日拿下黄冈，十二占领蕲春，十三日时已兵临黄梅城下，直接将枪口顶在了好不容易跳出九江陷阱刘峙部队胸口上。也算是刘峙见机妙撤得快，要是他迟一两天撤军，就连最后的北撤通道也会被汉阳方向的红军堵上。
只是仓惶逃离九江的刘峙，手中的兵力加上黄梅的守军，也有三万余人，但是由于逃得匆忙，弹药和重武器几乎丢个精光，加上南边还有二十万红军虎视北望，刘峙哪里有勇气和心思恋战。三万多大军在北线红军的压力下，稍一交战就全线崩败，三万多人一起撒腿作齐步跑，一逃就是近两百公里，一直到安庆附近被陈诚部队接应方才停下脚步。
所幸的是，红军前几天急行军连下多城，体力较差，开战前还来不及包抄刘峙就率军跑了，计划中的围歼战变成了击溃，追击了几十公里后，缴枪、捡枪一万多支，俘虏却只抓了五千多人。
刘峙部得陈诚接应后，清点人马，从九江带出来的逃兵这时剩下一万多人，几天后陆续归建的又有三千多人，但超过一半的兵力都在这长距离的溃逃中消失了。这些人一部分进了红军的俘虏营，一部分逃入乡间做了土匪，事实红军为了清楚这些祸害，不得不花了一个冬天的时间在这一地带进行“剿匪”。
至此，红军秋季的第三个阶段已完美结束。此役过后，翻开地图，人们惊讶地发现红军手中掌控的地盘，除了闽、赣、湘三省外，更控制了半个湖北，此外另一个收获却是将触手伸大别山，并轻松夺取开始建立大别山根据地
拿到了大别山，。这里，进可北望河南，东窥安徽江苏，南京国民政府的核心地带全部暴露在他的危胁下。而大别山控制在手中，南边的工业重镇武汉也变得极为安全，这里是湖北的半个安全屏障，拿下他后意义极其重大。
九月十五日后，红军停止了全面的进攻，开始巩固，消化前面半月胜利的所得。
*** 发生在1934年九月的战争，中国南方形势的急剧变化，最着急的是英国人和日本人。
塘鹅号事件后，英国人在第一时间对红军发出抗议，同时急令停靠在上海的两艘浅水炮舰燕鸥号和猎鹰号逆流而上前往洪湖地区示威支援。
塘鹅号于九月五日中炮后，搁浅在长江边的浅滩上，动弹不得。那里离长江北岸的红军炮台不过五千米远，正在其火炮的射程内。
红军并不想将事情闹大，很快用探照灯讯号和塘鹅号进行联系，警告其不得再有任何敌对行为。而后派出联络船登上塘鹅号进行谈判联络。
塘鹅号虽然“只”中了四发107 毫米炮弹，但对于一艘吨位不过310 吨的浅水炮舰来说，这已经是伤筋动骨的重伤了。船上的水兵和运载的英国士兵在炮击中十五死，四十伤，全舰完好无伤的人不到三十人，更有七名水手在中弹时被气浪掀入江中，生死不明。
双方取得联络后，塘鹅号的代理舰长同意红军提出的“人道主义”建议，将船上的伤员转移到岸上进行救治，但舰员拒绝向红军投降。不过在南岸的炮台朝塘鹅号所在位置发射了两发炮弹进行威慑射击后，英国人屈服了。
当晚十二点，红军士兵通过交通艇登上塘鹅号，俘虏这艘英国人在长江的内河炮艇，不过出于不想将事件闹大的原因，红军官方对此事件的声明是扣押而不是俘虏，也算是对被打肿脸的大英帝国留下了最后一点面子。
九月六日这天，汉阳汉口被红军解放，红军更是一下子端了英国人在汉阳汉口的老巢。两件大事叠加而至，英国上下一片哗然。一些激进的英国议员在国会上叫嚣着要对中国的“红色势力宣战”，大嚷着要求调远东舰队给中国的红色政权一点颜色看看。但是此时的工党首麦克唐纳还算理智。塘鹅号被“扣押”，汉阳汉口两地大量的英国侨民被红军俘虏，这是都红军手中无形的人质，他一边发表强硬的演说，另一边却私下派人和红军联系。
九月七日，一边在德国反共、囚共、屠共，扮演着“反共第一人”角色的希特勒（汉娜）站向麦克。唐纳首相发出私下联系，表示可以“居中调停”。
这两年来，德国和苏区的生意越做越大，大量地出口武器换取苏区珍贵的矿产，这种事哪里可能做到完全保密。
“你们说我把帝国主义的子弹卖给社会主义，这算什么？我本人坚决反对共产主义，但我无法反抗共产主义的钱。”
这句弗朗西斯自辩的话，更多的时候被西方政治家认为安在希特勒（汉娜）头上更合适一些。德国法西斯暗中和中国的布尔什维克做武器生意，这在全世界都不是什么新闻。汉娜和小胡子卖红军武器是卖了不少，可是查来查去也不过是一些老掉牙的一战步枪之类的轻兵器，相比之下，他卖南京国民政府的军火更是多出好几倍。此外还派出大量的教官帮南京国民政府训练士兵，这也是有目共睹的。其实西方国家倒没有视小胡子为“通共”份子，而把他当成一个两面三刀的投机主义者和现实主义者来看，因为在这事上，英、美、法、意各国也不是太干净，他们私下里和苏联的生意一样