蒋介石没有来，来的是汪精卫和一帮原广州军政府的人，通知他们的是蒋光鼐。蔡廷锴决定跟着张春过江，但是蒋光鼐认为好不容易保住的上海，不能就这么放弃了。所以他做主把汪精卫请了过来。
其实没有什么好谈的，张春把缴获的日军武器装备留给蒋光鼐和汪精卫,蒋光鼐原本要把第十九路军留在上海，但是蔡廷锴却对国民政府失望了、
就在很多人认为武汉政府会占领上海的时候，仅仅用了不到二十个小时。上海已经没有一个人民**军的战士了。
为了稳定上海局势，汪精卫一边密电自己一系的人马迅速在上海集中，一边请蒋光鼐重建第十九路军。因为看在蒋光鼐的面子上，十九路军中大部分军官留在了上海。
上海方面隐瞒了人民**军已经离开上海的消息。各大报纸都宣传说人民**军分出一部北上抗日去了。
人民**军仅用了不到一天的时间，全歼两个师团，彻底让各国政府震惊了。由于是全歼，速度太快。汪精卫和蒋光鼐又刻意封锁消息。除了证实空军有先进的战机和可以追踪目标的炸弹以外。其它的只是一些零零星星的资料。
上海空战似乎间接证实了曾思敏透露出来的消息，因为不管是日军飞行员，还是中国中央军的飞行员，都说这种飞机是以一种滑翔的方式飞行，中央军的飞行员说的比较形象，说这种飞机就像在空中打水漂，速度快，飘逸。但是非常不灵活，只是速度和高空优势明显。
至于能够自动追踪的炸弹，各国也提出了很多种方案，但是认为以现有的技术无法实现。
中国从一个贫穷落后的国家一夜之间变成了世界都在追赶的国家。
对于武汉政府的军力，大家都在猜测，但是没有一个能够做出准确的判断。而爱因斯坦，成为了大家的焦点，所有人都认为正是这位杰出的科学家给中国带来了巨大的变化。
由于人民**军一战而打出来的声望。导致张春一路向北，通行无阻。每到一地，老百姓都会从家里拿出食物来款待。
大运河一带，确实是富庶之地。虽然也有穷人，但是从比例上来讲，比中部省份那要好很多。出来迎接的多半是中产阶层和城市小市民和农民。巨商和大地主都关门闭户，戒备森严。因为人民**军实际上是吧各国的租界都抢了，租界里可不都是洋人。
队伍中大批的洋人医护人员和修女，让外界对人民军的某些评价很坏。
这种截然不同的两种评价和现象，让蔡廷锴和程潜哭笑不得。
两个人因为在国军中还算是有些人缘，所以见到一些朋友还是要解释一下。说是伤员太多，没有办法而为之。
张春和毛石山就懒得解释。
刘英和刘伯承拿下了淮河以北的地区。并已经接管了陇海线。
两军在淮安会师，不过很快放弃了淮安。
新民报刊文说，武汉人民自治政府无意于内战，但国民政府的腐败无能，导致国家重要的铁路路权都无法保证，上海租界林立，实乃丧权辱国。人民**军从即日起接管陇海线，将陇海线收归国有。即令韩复渠石友山北上抗击日本侵略，否则人民**军将即刻消灭之。
第一军和四军换防。第一军的三个师分别在连云市、宿州、阜阳驻扎休整。并将淮河当成分界线，开始分兵进行土改。
第四军和第六军北上。韩复渠和石友三也被上海战役吓住了，直接抛弃附属的小军阀，退到了威海和青岛，那里有各国的使馆和租界。上海战役过后，各国纷纷谴责武汉政府，并在这两个城市大量增派海军和空军。
杨虎城拿下了潍坊，念在老朋友的面子上，也没有追击。
张天一直打到德州，和东北军接壤才停下。此时东北局正在和日军作战。背后插刀子的事情张春做不来。
第四军一师功占了邢台和邯郸，把阎锡山赶回了山西。
此时，蒋介石才知道张春根本就不在上海，而是在郑州。
不过蒋光鼐已经重组了第十九路军。有了抗日功臣的十九路军支持。已经背上了指挥不力、打击异己的名声的蒋介石只好宣布下野，党主席交给了汪精卫，军队司令交给了冯玉祥。
日本政府主动与顾维钧和林长明联系，寻求两国和谈的途径和办法。
还是在3月1日的时候，日本政府眼看着上海战役能够胜利。就假借“满洲国”的名义，发表了“建国宣言”，3月9日，上海抗战发生重大变化的时候，爱新觉罗?溥仪就任“执政”，年号大同，定都长春，改称“新京”。
日本政府跟林长民说，能否以国民外交委员会的名义和武汉政府协商，派员进行停战事宜谈判，就是满洲问题也可以谈。宋庆龄说武汉政府是地方自治政府，无权与任何国家签订协议。但是日方必须撤出台湾、琉球、辽东等所有侵占中国的领土。至于满洲国的事情，是中国的事情，中国自然会出兵讨伐。
日本政府只好到了南京找蒋介石。蒋介石说他现在无权代表中央政府。
于是日本政府跑到上海，汪精卫代表中央政府组织张学良、傅作义、阎锡山、溥仪和中央政府各部委与日本政府和谈。而武汉政府只是重申了自己的主张，拒绝参加。
因为上海抗战的胜利，汪精卫谈判有了底气。只是武汉政府提出的要求太高，汪精卫认为不可能达到。所以主动降低了要求。那就是取消伪满洲