庄周看着屋檐上的燕子，然后问惠施，“你知道燕子的处世之道吗”
惠施说：“愿闻其详”
庄周说：“他们每一年都会离开一段时间，当我们正要厌烦他们的时候，他们就会南迁，而当我们开始想念他们的时候，他们又会回来。我们也该离开了，想燕子一样，只有这样，才不会被当权者惦记，成为政权的牺牲品。诸国之间将会大战，等这一切结束了以后，我们再回来”
于是，庄周和惠施老牛拉车，开始了颠簸之旅。一路随行的有庄周的两个学生无心和童天，还有惠子的一个儿子惠民。
他们首先去到了魏国，路过了魏国的都邑大梁。惠施听说他的好友田需在魏国做官，并且一度受到魏王的器重和宠用，惠施于是去拜访了他，并且告诫他说：“你一定要很好地对待魏王身边的人……”