第二天又沿河上行了十多里，终于见到河边有一个码头，右侧有一个东向的出口，令忠恕不解的是，码头上停泊着一艘大船，四周却没人，这船前后有三个仓位，能装下数千斤的谷物。忠恕向东走上土原，不久就到了一处村庄，一打听，这里已经是岚州，向东再走三十里，就有个向东北方向的大道，直接通向代州。那个码头是为驻军沿河运输粮草修筑的，下游一百多里，还有个慈光码头，有七八艘大船，专门用来运输粮草，再往南去，就是黄河最大的关口蒲津关了。
忠恕来到一个较大的镇子，他现在走路根本不觉得疲累，但一张大弓套在身上，又挎着一个装满箭簇的胡禄，行走非常不便，就想买一匹马代步，但打听之下才知道，别说战马，就是耕马在当地也很稀有，这里耕种常用的牲畜是牛，官府鼓励民众养马，特别是养战马，但当地田少人多，土地又贫瘠，百姓糊口尚艰难，根本无余力饲养马匹，他转了半天，买到一匹耕种用的老马，配上一个简单的马鞍，骑着上了路。
代州在隋时称雁门郡，是河东防守突厥的重镇，著名的雁门关就在现在的代州城西面，它与宁武关、偏头关合称三关，偏头关在西面，雁门关在东面，宁武关在中间，三关联成一线，扼守着三晋的咽喉。三关之中，以雁门关最为紧要，它位于恒山山系的勾注山上，北面是雁北高原，南面是忻定盆地，隋末战乱，突厥曾围困隋炀帝杨广于雁门关，杨广南巡江都后，晋北防守削弱，突厥趁机攻下云州、代州、雁门关等地，把城池全部拆毁，骑兵可直抵晋阳城下，大唐建国十年后才重修代州城，把突厥人挡在雁门关外。
周塞就位于雁门关南五十里的恒山脚下，周围百里的居民很多不知道雁门关在何处，但都知道去往周塞的道路，可见周塞在当地名气之大。
远在三十里外，忠恕就看见一座高大城池矗立在巍峨的恒山脚下，走得越近，越能感受到城池的雄伟，周塞城依山而建，城墙从山脚向上蜿蜒，一直修建到了山半腰，建城的难度非同寻常。在城墙二百步外，有一条两丈来宽一丈多深的护城河，城门前面有座吊桥，桥头有人在值守，守卫的人背持弓箭和长枪，都穿着褐色的衣服，制服与唐军的不同，也与当地百姓不同，看来是当地的府兵或乡兵。这里既不是军事要塞，也不是州治、县治所在，有这么一座规模远超武威、张掖、灵州等要地的城池，无怪乎那么有名了。
忠恕牵着马走上吊桥，桥那头有四个人值守，一个挎刀的年青人伸手拦住他，忠恕穿着河西走廊上民众常穿的羊皮袍，戴着皮帽子，光看打扮就知道不是本地人，那青年长着一双浓重的眉毛，一双倒三角眼，面相很凶，他斜着眼围着忠恕转了一圈，问：“从哪来？到周塞来做什么？”忠恕道：“从祁连山来，找周典一大侠。”那青年转头问同伴：“王三会，知不知道祁连山在哪里？”三个同伴都摇头，那青年又问：“找周周大侠何事啊？”忠恕道：“阿波大寺的天风掌教有封信要交给他。”那青年右手一伸：“拿来！”法言转交这封信时，曾明言要交给周典一本人，忠恕只得道：“监院道长让我交给周大侠本人。”那青年嘿嘿笑了两声，又问道：“你的马也是从祁连山骑来的？”忠恕摇头，那青年又笑着问：“你从祁连山南下，这一路上经过了哪些地方？”他以为祁连山在周塞北方，忠恕知道这个青年起了疑心，自己的回答并不能令他满意，祁连山离这里太过遥远，寺里的情形更远非这些人所能了解，就准备耐心给他解释。
正在这时，从城里走出一个四十来岁的中年人，戴着皮帽子，精瘦的面庞，一双眼睛炯炯有神，腰间挂着宝剑，那青年上前施礼，叫声：“周三叔。”那“周三叔”笑着点头：“我出城办点事。唉，刘胜，又是你当值啊。”刘胜笑道：“卢二郎女人要生了，让我替他一会。您一个人出城，要不要我跟着跑跑腿？”周三叔一边走一边笑着摆手：“一点小事，去去就回。”他走过忠恕身边，不经意地扫了忠恕两眼，向外走了几步，突然停了下来，鼻子猛嗅两下，然后回过身来，打量了忠恕一会，微笑着问：“请问小哥从哪里来啊？”忠恕还没来得及开口，那刘胜抢答道：“他说从祁连山来，我们都不知道那是什么鬼地方，不敢放他进城。”周三叔噢了一声：“祁连山可是很远的地方啊。”忠恕道：“在西边两千里，我走了一个月。”周三叔问：“祁连山很大啊，小哥来自什么地方？”忠恕一听他姓周，猜他可能是周典一的亲属，道：“我来自祁连山阿波大寺。”周三叔哦了一声，显得有些失望：“那是个佛家寺院吧？里面都些和尚？”忠恕道：“没和尚，都是道长。”周三叔眼一亮：“小哥有没听说过一个叫朝阳宫的地方？”忠恕道：“道长们讲山外的人都叫阿波大寺为朝阳宫。”周三叔眼里闪出光芒，问：“小哥贵姓？”忠恕道：“我姓段，名叫忠恕。”周三叔笑了：“叫忠恕？哈哈！”他拍了拍忠恕的肩膀：“能不能让我看看这张弓？”忠恕立刻想起张虏的事，但又觉得这周三叔不像是那种见财起意的人，就取下弓来双手呈上，周三叔道声谢谢，接过弓来，凑近鼻尖闻了闻，又用手拉了拉弓弦，笑道：“千年紫檀木，花豹筋弦。”这时刘胜接口道：“这张弓，与小姐