“这变化之术其实和驾云有些相似，也是取决于意念。”祖师对着孙小空说道：
“在变作每样事物之前，你首先要在内心有这个事物的轮廓、样子。”祖师说：
“有了这个东西的样子之后，然后你就用意念对着自己说：‘我就是这个东西，我就是这个东西’同时配合以咒语，渐渐地你就可以变成这个东西了！”
“当然了，在刚开始变的时候你还是个生手，你变化的过程可能要慢一些。比方说，为师变一样东西眨眼间就变成了，而你可能要好一会才能变成。”
“在你还是个生手的时候，有可能你变的东西还会失真。比方说，你原本要变一只狐狸，结果却变成一条狗；或者是，你原本要变一条狗，结果变出了后却少了一条尾巴。这些情况都是有可能会发生的。”
祖师说：“在变化的时候你要先从简单的来，由简而入繁，最后在变化复杂的东西。比方说，你应该从先变一棵树，一张桌子，一张板凳这样的不会说话的简单的物件入手，继而实现到变化房屋，动物，大型场景等复杂的物件。”祖师接着说：
“在所有可变化的物件中，‘人’是最难以变化的，这也是六十四变中的最高等级。--因为人是有声音、有动作、有表情、有思想的复杂的综合体，所以，如果你火候不到的话，变出来的人有可能是没有声音的，或者是没有表情的。”
“变化也不是随意的，变化有一个原则，那就是‘一对一’原则。就是说，你原本是一个人，那你就只能变成一样东西，不管是树也好，桌子也好，房屋也好，变出来后他们都是一个；而不会是两棵树，两张桌子。”
“嗯。”小空点了点头。
祖师接着说：“变化还有一个原则，那就是变化前和变化后，两个东西的重量是一样的。比方说，你原本是一百斤重，那么变出来的东西也是一百斤重。变成的树也是一百斤，桌子也是一百斤，房子也会是一百斤。”
小空插嘴说道：“树有小树、有大树，而且房子又是那么大，怎么会和原来的人重量一样呢？”
祖师点了点头，说道：“这正是我要说的。人在变成一棵小树或者一棵大树之后，看起来小树和大树的重量不一样重，这是错的；其实是一样重的。那么大树和小树怎么会一样重呢？这就是他们的材质不同了。
比方说，他变出来的小树可能是松树材质的，而变出来的大树就是泡桐树材质的了；同样的道理，他变出来的屋子或许就是空心砖结构，或者说墙是跟纸糊的一样单薄。总之，在变化前和变化后，他们两个的重量是一样重的。这在变化中的术语叫做‘物量等同’。所以，为了遵守‘物量等同’原则，你就尽量不要变太大的东西，比如海啊，湖啊，城市啊，大山啊等。否则的话你就很难操作。”
祖师看了一眼小空接着说：“变化法术这么厉害，那难道就分辨不出来了吗？莫慌，其实也是可以分辨出来的。正所谓‘万变不离其宗 ’，不管你变的再像、哪怕可以以假乱真，那也是能够分辨出来的。怎么分辨呢？--就是看他的细节。”祖师咽了口吐沫接着说：
“比方说，你原本是一条狗，你现在变成了一只公鸡。这样的话在变成了公鸡之后，这公鸡的身上多多少少还是会保留些狗的特征的。比方说狗喜欢摇尾巴，那么有可能这只公鸡就仍然有摇尾巴的习惯动作。”
“再比方说，原本是一个男人，他要变化成一个女人。那在变成了女人之后，她身上有可能仍然保留有男性的特征。比如说：喉结；比如说：动作习惯。因为男人的动作一般比较粗暴，女人的动作一般比较温柔。那么，如果你发现这个女人动作比较粗暴，而且又有喉结，那你就可以断定这个是男人变的了。”
小空听的津津有味，像听故事似的。他想了想忽然又问道：“那变了之后怎么再变回来呢？”
祖师回答：“还是要用意念！就是：你在内心用意念对着自己说‘我要变回’‘我要变回’，同时配合以咒语，渐渐地就变回来了。”
“原来如此，这变化之术好像并不难学嘛。”小空笑着说。
于是昆仑祖师开始一步一步由浅入深地教授小空练习变化之术。
然而这变化之术并不像小空所说的那样简单好学。他在变化的过程中真实地再现了祖师所说中的案例：要变狐狸的时候结果变成了狗；变狗的时候少了一条尾巴；变的女人动作很粗鲁而且还有体毛，等。而且他在一次变小猫的时候就再也变不回来了，他心里焦急就一直“喵”“喵”地望着祖师叫。逗的祖师哈哈大笑。
在昆仑祖师的悉心传授下，孙小空经过努力学习终于渐渐掌握了变化之术。一开始的时候他只能变一棵树，变一张桌子；慢慢地他能变一条小狗，一只小猫了；再后来他能变一座庙宇，一座宫殿了；最后他终于学会了变人，而且变的人也微妙微翘，难以分辨了。孙小空将这学习变化的时间算了一下，不多不少，刚好是八八六十四天。
这一天，大家都练了一天的功，正在大家都疲倦了的时候，观里的铃铛响了起来。大家一听，都高兴了起来，原来是吃饭的时间到了。道童们捶着胳膊腿伸着懒腰鱼贯而入进了用餐室。小空发现今天的晚餐特别丰盛，摆了一大桌子的菜，而且很多菜都是自己最爱吃的。他心想，这可