兴平元年秋九月，曹操还军鄄城。吕布到乘氏，为其县人李进所破。东屯山阳。
冬十月，曹操至东阿，袁绍使人游说曹操，欲使曹操将家属迁居邺城。曹操新失兖州，军食又尽，将许之。程昱说：我以为将军是临事而惧了，不然为什么考虑事这么不周全呢？袁绍有并天下之心，但是智力不济，将军自己考虑一下，能甘心成为他的下属吗？将军以龙虎之威，可以为他手下的韩彭之将吗？今兖州虽残，尚有三城。能战之士，不下万人。以将军之神武，收用荀彧程昱等，霸王之业可指日而成。愿将军仔细考虑。曹操于是打消了念头。
十二月，司徒淳于嘉罢。以卫尉赵温为司徒。录尚书事。
马腾进攻李傕的时候，刘焉二子刘范，刘诞皆死。议郎河南庞羲素与刘焉相善，于是召集刘焉诸孙入蜀。会天火烧城，，刘焉徙治成都。疽发背而卒。州中大吏赵韪等贪刘焉子刘璋温仁，共上表奏刘璋为益州刺史。诏拜颍川扈瑁为刺史。刘璋将沈弥，娄发，甘宁反击刘璋，不胜，走入荆州。诏令乃以刘璋为益州牧。刘璋以赵韪为征东中郎将，率众击刘表。屯兵于朐?。
徐州牧陶谦病笃，对别驾东海糜笁说：非刘备不能安徐州。陶谦卒，糜笁率州人迎刘备，刘备未敢当。说：袁公路近在寿春，君可以将此州交给他。典农校尉下邳陈登说：袁公路骄横豪放，非治乱之主。今日欲为使君合步骑十万，上可以匡主济民，下可以割地守境。若使君不见听许，陈登亦不敢听使君的主意。北海相孔融对刘备说：袁公路岂是忧国忘家的人？不过是冢中枯骨而已。何足介意。今日之事，百姓惟能者是从，天与不取，悔不可追。刘备遂领徐州。
初，太傅马日?与赵歧俱奉使至寿春，赵歧守志不挠，袁术惮之。马日?颇有求于袁术，袁术颇侵侮之。从日单借节以观，因夺节不还。条奏军中十余人，足使马日?辟而用之。马日?从袁术求去，袁术留之不遣。又欲逼为军师，马日?病其失节，呕血而死。
初，孙坚娶钱塘吴氏，生四男，分别是孙策，孙权，孙翊，孙匡，另有一女。孙坚从军于外，留家于寿春。孙策年十余岁，已结交知名，有舒人周瑜，与孙策同年，也是英达夙成。听到孙策声问，自舒地前来造访。见面即推诚结好，劝孙策徙居舒，孙策从之。周瑜于是将道旁大宅送给孙策，并升堂拜母，荣辱与共。及孙坚死，孙策年十七，还葬曲阿。然后渡江，居江都，结纳豪俊，有复仇之志。
丹阳太守会稽周昕与袁术相恶，袁术上奏令孙策舅吴景领丹阳太守。攻周昕，夺其郡，以孙策从兄孙贲为丹阳都尉。孙策将母弟托付于广陵张紘，自己径到寿春见袁术。涕泣对袁术说：亡父昔日从长沙入讨董卓，与明使君会于南阳，同盟结好。不幸遇难，勋业不终。孙策感到只有先人旧恩可以凭借，因此想要与明使君身自结纳，愿明使君垂察其诚。袁术甚以为奇，然而并未肯还给他其父之兵，对孙策说：孤用贵舅为丹阳太守，贤从兄伯阳（孙贲字）为都尉，此处为精兵所出之地，可以回去依靠他们招募兵员。孙策遂与汝南吕范，及族人孙河迎其母至曲阿。依靠舅氏。并因缘招募，得数百人。而为泾县大帅祖郎所袭，几乎至于危殆。于是复往见袁术。袁术将孙坚的余兵千余人还给孙策，表拜孙策为怀义校尉。
孙策骑士有罪，逃入袁术营中，隐藏于内廐，孙策指示人前去将他斩杀后，诣袁术谢罪。袁术说：兵人好叛，本是大家所共同愤恨的，何必致谢。于是军中更加畏惮他。袁术初许以孙策为九江太守，过后更用丹阳陈纪。后来袁术欲攻徐州，从庐江太守陆康处求米三万斛，陆康不与。袁术大怒，遣孙策攻陆康，对他说：孤前日错用陈纪，常恨本意不遂，今若得陆康，庐江将为卿所有。
孙策攻陆康，拔庐江。袁术复用其故吏刘勋为太守。于是孙策日益失望。侍御史刘繇，是刘岱之弟。素有盛名。诏书用为扬州刺史。扬州旧治寿春，已为袁术占据。刘繇欲南渡江，吴景孙贲迎置曲阿。及孙策攻庐江，刘繇闻之，以吴景孙贲本是袁术所置，惧为袁孙所并，遂制造嫌隙，迫逐吴景孙贲，吴景孙贲退屯历阳。刘繇遣将樊能，于糜屯横江，张英屯当利口以拒止他们。袁术于是用故吏惠衢（qv）为扬州刺史。以吴景为督军中郎将与孙贲一道将兵攻击张英等。
二年春正月癸丑，赦天下。曹操败吕布于定陶，诏令即拜袁绍为右将军。
董卓初死，三辅民众尚有数十万户。李傕等放兵劫掠，再加上连年饥馑，二年间，百姓相食略尽。李傕，郭汜，樊稠互相之间矜功争权，多次都要互斗了，贾诩每以大体责备他们，因此虽内心不能相善，但表面上还是互相包容的。樊稠攻打马腾韩遂的时候，李利战不甚力，樊稠叱喝他说：你为什么敢如此？人欲斩你父之头（李利是李傕兄子，故樊稠如此说），你以为我不敢斩你吗？及马腾韩遂败走，樊稠追至陈仓，韩遂对樊稠说：我们本来所争的并不是私怨，无非是王家之事，我与足下是同州之人，希望能与你好言相别。于是分别将身后随骑屏退，两马相交，互执双臂，私语良久而别。军还，李利告诉李傕，韩遂与樊稠交马私语，不知道说了些什么，但看情形意爱甚密。李傕本来因为樊稠勇而得众，心下忌之。后来樊稠欲将兵东出