加藤清正自临津江之战击破朝鲜守军攻占开城后，一路向北攻入黄海道东北部的金川郡、大谷郡、谷山郡。一路所向披靡，朝鲜各郡守军望风而逃或开城迎降，加藤清正随即率第二军团攻入咸镜道元山郡。
先期前往江原道的顺和君也被日军第四军团赶得向北面的咸镜道逃去，顺和君刚逃到咸镜道与大哥临海君相遇，一对难兄难弟慌忙逃向咸镜南道咸兴府。
加藤清正大军攻占永兴府后随即杀向咸兴府来，咸镜南道兵使李浑吓得弃城逃跑，逃到甲山后被当地朝鲜人抓住割下首级送到日军大营。
咸镜南道兵使李浑跑了，咸镜南道监司柳永立也吓得屁滚尿流，也想学李浑逃跑部下将士气不过，干脆把柳永立捆了作投名状，直接向加藤清正投降。临海君、顺和君两兄弟没敢在咸兴府停留，跑得快才没被暴民抓住。
朝鲜咸镜道是苦寒之地，一直都是朝鲜王庭流放政治犯、罪犯之地。因此咸镜道官民大多对朝鲜王庭没有好感，反而仇恨朝鲜王廷更多。
咸镜道本是中原汉唐、辽金元时期统治的领土，永乐年间，女真人王可仁上奏称：“咸州迤北，古为辽、金之地。”
朱棣认可这一判断，降敕朝鲜，索要这一带的“十处人民”。
朝鲜立即派金瞻以大儒身份出使明朝，在辽、金史书中抠字眼钻空子，向明朝礼部提出，辽金元地理志中均未记载十处地名，可见根本不是辽金领土。
最后朱棣不得不表态：“朝鲜之地，亦朕度内，朕何争焉？”
苦寒之地的咸镜道亦是朝鲜名将诞生之地，咸镜道境内有大量女真部落，朝鲜王朝通过招谕、剿杀、驱赶女真部落，逐步将咸镜道纳入朝鲜统治疆域，女真部落一直都没有停止反抗。
加藤清正攻下咸镜道南部，命随军和尚起草告示放榜安民：“示谕境内之黎民及鳏寡孤独。仆奉吾殿下之命，抚当境，要除苛政。
而布善政，救民于涂炭。速还旧居，以修家业，勿疑勿疑。……呈示境内之文物官僚：奉吾殿下之命，安抚此境内，仆虽不敏，要布善政于境内。各还本宅，以精武艺，则必应其器以授职矣。先服者赏之。不服者削之。请计之。”
加藤清正轻而易举攻占咸兴府，命锅岛直茂留守咸兴府。加藤清正决定亲率大军继续沿咸镜道东海岸出征，征服整个朝鲜咸镜道。
大野义仁按照主公陈瀚军令指示向加藤清正提出兵分两路出击，一路向北进攻新兴郡、丰山郡、惠山镇、白岩镇，一路向南进攻洪原、北青、端川、吉州、镜城，两路大军在会宁镇会师。
大野义仁主动请缨为北路军大将，加藤清正欣然准许，命大野义仁率本阵三千大军及两千朝鲜顺倭军为北路大军，出征新兴郡、丰山郡、惠山镇、白岩镇，与自己亲率的南路军在会宁镇汇合，出兵经女真部落杀入辽东。
大野义仁与加藤清正分道扬镳，从新兴郡北上后立即改道向西直奔向西北的江界府杀来，与从义州牧沿鸭绿江进军的小野义勇部向江界府同时赶来。
登州府城蓬莱水城北面海域，十六艘水师编队战船悬挂着大明台海游击将军府水师旗号正浩浩荡荡驶来，正是何崇奇统率的东洋水师第三编队。
蓬莱水城城墙上的明军将士纷纷眺望着台海游击将军府水师编队战船高大如城，惊得目瞪口呆，倒是听说莱州府胶州湾前些时日出现过数十艘高大战船。
何崇奇率着十六艘战船驶近蓬莱水城水门外海面朝着水城上明军将士疾呼道：“蓬莱水城守军将士听着，我乃台海游击将军府水师副帅何崇奇，奉命前往朝鲜侦缉倭军军情，正好遇上朝鲜君臣被倭军追杀至义州城。
在万分危急之下搭载朝鲜君臣前来内附天子，请登州府文武接纳朝鲜君臣，并妥善安置，朝鲜君臣即将进京觐见内附天子，万不可怠慢。”
四十来岁的登州游击将军李承勋身形比较高大，刚赶来蓬莱水城水门城墙上，一听何崇奇通报完顿时懵逼了，朝鲜君臣跑来登州府请求内附天子，这事够大啊。
李承勋一直都在东南沿海抗倭，好不容易靠着军功升到登州游击将军一职，已快年近半百，大明武将一直被文官集团压制，升迁不宜。
李承勋随即高呼回道：“请朝鲜君臣下船登岸，我登州游击将军府自会派兵护送朝鲜君臣进京觐见内附天子。”
“如此甚好”何崇奇见李承勋爽快答应下来，深怕登州府文武不接收朝鲜君臣这帮累赘，正所谓好人做到底，送佛送到西，自己也不好将朝鲜君臣直接扔在沙滩上到站完事走人。
何崇奇忙向朝鲜王李昖恭请道：“登州府蓬莱水城已到，请殿下下船上岸，登州游击将军府会派兵护送殿下进京觐见内附天子。”
“多谢何副帅”李昖对何崇奇搭载自己君臣前来上国内附天子感激不尽，一众君臣、王室、家眷、宫人、将士纷纷下船登上蓬莱水城外防波堤码头。
朝鲜君臣、王室、宫人、家眷、将士纷纷下船上岸，不下万余人，李承勋顿时惊呆了，一万多人啊，比自己手下将士还多。
一袭绯袍官服年近半百的登州知府徐应元闻讯赶来水城上，看着水城码头上或坐或立满的朝鲜君臣、宫人、家眷、将士张皇徘徊的目光观望着水城，十六艘高大如城的台海游击将军府水师战船已经开始驶离蓬莱水城码头。
徐应元忙问