陈平和阿黑哥带着千余人，扮成巴氏商社的商队，先到齐国，从即墨乘海船南下。在海上飘了两个月，终于来到一个叫疍的三面环山的海湾靠岸（今广西北海市），再向北走陆路，三个月后到达一个山清水秀的地方（今桂林）。
这里人们个个披发赤脚，下水能抓鱼，上岸可以追野兽。这里山寨众多，首领都叫土司，大大小小近千个。
楚国在今天的广东、广西、云南等地区扶持了一百多个大土司，因此，中原人都称这个地方方百越。每个大土司管理着数个或数十个小土司，负责收税，给楚国纳贡。土司之间一夕的战争每天都在发生。如果是哪个土司实力变得太大，楚国便会派大军联合其他小土司灭了他，重新分配土地人口，再扶持一个新的大土司起来。楚国这种简单、粗暴的统治，使百越数百年来保持相对的稳定，始终无法脱离楚国的控制。楚国除了向各大土司收取一定的岁赋外，也无法进一步统治百越地区。
陈平让将士们在商社休整几天，再沿陆路向北，二十多天后，来到西瓯的覆地，这里再向北数十里就可以进入楚国的地界。立刻派人收买一些当地人四处散布流言，说楚国即将被秦军打败，楚王正准备率大军南逃，要占领百越之地为根基与秦军抗衡。
百越各部首领、土司一开始半信半疑，随着越来越多的楚国人逃入百越，楚国要求的岁赋也加了两倍。各大首领开始紧张起来。如果是楚王逃入百越，他们这些大小首领土司还是当地的王吗？于是，许多土地和楚地交接的土司、首领，趁秦楚交战，楚军无法南顾之机，封锁道路，与楚国断绝来往。
楚国和秦国连续交战了两年多，急需物资。切断了百越对楚国的后援，陈平已经达到了此行的目的。但是陈平并不满足于此，他决定煽功百越反楚，侧应秦国灭楚。
经过深入了解，陈平决定扶持西瓯人与楚国对抗。
西瓯人是现在壮族的祖先，约占百越人口的四分之一。战国时期，西瓯出现过几位有作为的首领，十几年前差一点就统一西瓯。楚国是绝对不允许自己后方有一个强大的潜在的敌人的，楚王立刻派项燕领军前来，杀了十余万西瓯人，还将十余万西瓯人俘虏带回充当奴隶，又将西瓯人分成十八部。从此，百越人提起项燕，大人都恨得咬牙切齿，小孩听了止住夜啼。
如何带着一千多人在楚国的后方有所作为？这是陈平一路思考的问题，经仔细分析，他决定选择一个叫莫天的首领作为突破对象，带领西瓯人反楚，侧应黑山的灭楚大战。莫天本来是西瓯的一个小小的首领，十几年前因项燕杀了大部分大首领，才被封为大首领。是西瓯十八个大首领中年龄最大，辈分最高的。陈平看中他的，不止是莫天的辈分和年龄，还有莫天有众多的老婆、孩子。因为陈平知道，将来大秦一统华夏后，也不会喜欢一个强大的、统一的百越。
陈平带着重礼，来拜访莫天。莫天的部落有地百里，民十五万，是西瓯十八部最强大的。他见到陈平送来的重礼，立刻接见这个大方的商人。
莫天的寨子，在陡峭的山上，用石块垒成寨墙，墙内是一片楚国风格的砖木屋子。和四周的草顶木屋，这一大片无疑是豪宅。周围站岗的士兵，个个披发赤脚，短衣短裤，手执简陋的铜、铁兵器，和装备精良的秦军比起来，简直就是一群叫花子。
陈平和阿黑哥被带到寨子里，莫天身穿楚式丝绸衣服，花白头发，满脸红光，左右各拥抱着一个肥胖、半裸的女人。见陈平等人到来，莫天哈哈一笑说道：“这几天，寨子里的喜鹊叫个不停。今天才知道，是远方的客人送来了贵重的礼物。尊贵的客人，你带来的礼物，足够提出任何要求。”
商社的译者，立刻将莫天的意思告诉陈平。陈平也笑着答道：“我送给莫首领礼物，是因为我听说您是西瓯最伟大的英雄。陈平还有一份更贵重百倍的礼物，只有西瓯最伟大的首领配得上。我的伙计们告诉我，除了您，西瓯再没有人能配得上这份大礼。”
莫天听了大喜，说道：“设宴，拿出最好的肉，最美的酒，给贵客接风洗尘！”
宴会刚开始，莫天就叫来两个十分肥胖的女人坐在陈平身边，对陈平说道：“这两个女娃子，是西瓯出了名的美女。你的礼物如果能让我心动的话，她们从今天开始就是你的了！”
陈平看着身边的“美女”，又黑又肥，身上还散发着一股百越人特有的酸臭味。他早听说过西瓯人以肥为美，黑色代表健康。只能强忍心中的恶心，笑着说道：“多谢首领的礼物。我要送给莫大人的礼物，是统领西瓯的王！”
莫天听了，脸上的笑容立刻僵住了，站起身来，喝道：“来人，把这个人丢进河里喂鱼！”十多年前，这个寨子的主人实力比莫天强数倍，想做西瓯的王，结果他的脑袋被项燕砍下挂在寨外的树上，他的女人和孩子，现在还在项燕家中做奴仆。
几个寨兵立刻冲了上来，拔刀就要对陈平几人动手。
“哈哈哈！”陈平镇定自若不惧反笑道，“瓯人的胆子被项燕吓破了，连听我把话讲完的勇气都没有了！”
莫天被陈平视死如归的精神镇住了，心里便好奇这个年轻人会用什么话来说服自己，便挥手示意寨兵退下，说道：“看在你送来厚礼的份上，我就先不杀你们了。再乱