但是青海太荒凉了，氐人、羌人总想回湟水。一些羌人不顾汉朝的禁令返回湟水。汉朝官府派人驱赶，与羌人爆发冲突。羌族的先零部落联合其他二百个羌族部落结成联盟，发动叛乱，武装回迁。汉朝得到消息立即派老将赵充国率兵前去镇抚。
赵将军到了前线不急着打，先以兵威镇住羌人，然后对羌人进行分化瓦解。他让人传话：谁要归附汉朝，愿意在这住就在这住。谁要跟汉朝作对，我是定斩不饶。谁能杀了领头闹事的人，我这里有重赏。
有些羌人投降了汉军。其他人感觉汉军没有进攻的意思也就放松了警惕。
赵将军突然进军占领了羌人驻地。羌人吓得四散奔逃。家跟牲畜也不要了。
赵将军让部下不要破坏羌人的村落、牧场，然后继续分化瓦解。一来二去，大部分羌人归附了汉朝，一少部分或死或逃。先零部落的首领也被羌人所杀。羌人问题解决了。丝绸之路的威胁解除。。
汉军在湟中屯垦戍边，将青海湖以东四万平方公里的土地牢牢守住。
第二年，匈奴单于病死。右贤王抢班夺权引发内乱。匈奴日逐王为躲避右贤王的追杀向汉朝投降。郑吉立即率军北上迎接日逐王，并顺手收复了车师。
“匈奴益弱，不敢争西域”。西域36国全部臣服于汉朝。
汉宣帝在西域设置都护府，任命将军郑吉为西域都护，代表皇帝管理西域军政。都护相当于总督。设置都护就意味着汉朝正式把西域划入版图。
郑吉率军在西域屯田镇守。他的军队亦兵亦农，相当于（删去六字）“新疆军区生产建设兵团”。
匈奴内乱仍在继续。反对右贤王自立单于的匈奴人拥立老单于的儿子为单于，是为呼韩邪[ye ]单于。两个单于开始pk。呼韩邪单于最终胜出。但是不服呼韩邪的匈奴人又立了一个单于跟呼韩邪打，把呼韩邪又打败了。但这个单于也不能服众，三个匈奴将领自立为单于。这下匈奴出现五个单于分庭抗礼。
五个单于捉对厮杀。战败者如果侥幸没死就要面临两个选择，要么投降战胜者，要么投降汉朝。
匈奴内讧期间，不断有匈奴人投奔汉朝。
汉宣帝趁机以外交手段分化匈奴，让人收留并且妥善安置投奔汉朝的匈奴人，不仅好吃好喝好招待，还封匈奴首领为侯。汉宣帝礼遇匈奴人，吸引了更多匈奴人投奔汉朝。匈奴势力更加衰微。
五单于内讧长达数年。好不容易呼韩邪单于把所有单于都摆平了，夺回了王庭。但一转眼又冒出俩单于，其中一个是他哥哥，自称郅[zhi]支单于。三个单于又开始淘汰赛。郅支单于在主场击败了另一个单于，兼并了他的军队，然后又在客场战胜了呼韩邪单于。
呼韩邪单于输了往哪跑呢？他也来到汉朝。
公元前51年，呼韩邪进京朝拜汉宣帝。汉宣帝大喜，隆重接待呼韩邪单于。从此，呼韩邪单于率领南匈奴自愿成为汉朝的藩属。
汉宣帝出兵出粮赞助呼韩邪回去争位。郅支见呼韩邪有了靠山，感觉不妙，率众西迁躲避。他打下西域最北端的小国坚昆（新疆阿勒泰）和丁令，在西域与俄罗斯交界的地方猫了起来。
那时的俄罗斯还是一片无主的荒地。
匈奴被打垮了，西域被统战了，羌人被臣服了，汉朝边境因此“少事”。