公元316年——323年 长安陷落，愍帝被匈奴汉俘虏。元帝继位，立都建康，称东晋。靳准灭匈奴汉。刘曜、石勒建前赵、后赵。东晋王敦乱。
公元316年，刘曜卷土重来。这回他从山西往长安打。他首先攻克冯翊（晋陕交界，陕西韩城境内），然后直插北地（陕西铜川耀县东南）。
长安得知匈奴人从背后打过来了，大惊失色，急忙派兵增援北地。
刘曜命人在北地城外放火，然后命人化装成难民去给晋军送信，扬言城池已经被攻陷了。晋军老远就看见北地方向浓烟蔽日，听说城池已经被攻陷，失望而回。刘曜争取到时间，从容不迫地进攻北地，最终将北地攻克。
刘曜没有急于进攻长安，而是继续在长安外围作战，孤立和包围长安。
公元316年冬，刘曜完成对长安的大包围。
关中连年灾害，青黄不接，长安城内没有多少存粮。长安被围后很快就断了粮。“京师饥甚，米斗金二两，人相食，死者太半”。别说百姓，连皇帝也揭不开锅了。皇宫仓库只剩下几个麦饼，大臣碾成粉给晋愍帝熬了点粥充饥。
刘曜对长安发动总攻，很快便攻破了长安外城。晋愍帝为了城内百姓免受屠杀之苦，打开城门，投降了。
西晋经历晋武帝司马炎、晋惠帝司马衷、晋怀帝司马炽和晋愍帝司马邺四个皇帝，历时五十二年而亡。
晋愍帝也被押到平阳。他同样受到刘聪的羞辱。刘聪出门，晋愍帝要全副武装手持长戟为他在前面开道；刘聪喝酒，晋愍帝负责倒酒洗杯。刘聪大便，晋愍帝也要拿着马桶盖在一旁伺候。就这样忍辱含垢也不能留住他的性命，刘聪捉弄够了也是一杀了之。
在长安陷落的当年，晋阳的刘琨败给石勒，投奔鲜卑人。后来鲜卑人发生内讧，刘琨被鲜卑人杀害。
中国北方除了一些边边角角的地方，大都被匈奴汉国占领。
从司马炎建国到永嘉之祸不过数十年的光景。百姓刚想享受一下统一后的和平时光又被推入战乱，推入分裂。
匈奴人横扫中原。晋朝遗民依靠长江天险挡住了匈奴人的铁蹄，保住了半壁江山。
317年，江南的豪门士族拥立司马睿为晋王。第二年，晋愍帝的死讯传来，司马睿正式继位为皇帝，重树晋朝的招牌，史称东晋。司马睿被称为晋元帝。
这时的中国重现三国局面，黄河流域的匈奴汉、江南的东晋和四川的成国三分天下。
历史转了一圈好象又转回到了当年的魏蜀吴三国时代。只是西北的蜀国、汉人的发祥地中原成了五胡肆虐的乐园。原先被称为南蛮的地区反倒成了汉人的乐土。
汉人为避战乱不断向南迁徙，汉文化的中心也随之转移到南方，而北方逐渐荒芜成文化沙漠。
西北沙漠中还有汉人的一块绿洲，那就是凉州（甘肃）。因为洛阳和长安相继沦陷，凉州与东晋被匈奴汉国隔开，成为游历在外的一个孤岛。
匈奴汉国在攻陷长安后没有继续扩张，而是转入消化已占领地区。北方灾害不断也让匈奴汉国没有余力再进一步扩张。
而东晋抓紧清剿国内的叛军和流民武装，也没有余力北伐中原恢复江山。祖逖北伐一直打到黄河边，但主要的作战对象也是叛军和流民武装，跟匈奴汉国基本没有交火。
南北两国进入冷战对峙时期。
318年，刘聪病死。临死前遗命太子刘粲继位，安排国丈靳准辅政。
这个靳准是双料的国丈。他三个女儿，两个嫁给刘聪，一个嫁给刘粲，都是皇后。
靳准在刘聪时期就已经掌握了国政。刘聪在位晚期沉溺酒色，把国政交给靳准打理。到了刘粲即位，刘粲也是沉溺酒色，全权委托靳准。
刘粲即位第一天就上了太后的床。太后既是刘粲长辈也是他大姨子。刘粲这样做属于**。靳准心怀怨恨但是隐忍不发。
靳准以谋反罪诬告刘氏的亲王。刘粲开始不信，但架不住靳准的女儿们围着他吹耳边风，于是同意靳准全权处置。靳准得了旨，将刘氏当权之人杀了个一干二净。
靳准完全掌握权力后发动政变，带兵冲入皇宫，把刘粲也杀了。
这并不算完，靳准带兵血洗平阳城，把把匈奴刘氏全部灭了族。刘渊、刘聪已经死了，也被他从坟里挖出来分尸。刘氏的宗庙也被焚毁。
有意思的是，靳准夺取了政权却不称帝，反向东晋派去使者，口称：“自古无胡人为天子者”，主动向晋国称臣，并以交还玉玺和两帝遗骸为信物。
东晋被他搞得一头雾水，还有这样的好事？
如果靳准是汉人，东晋可能相信。但靳准是匈奴人，东晋有些吃不准，派出使者前去确认。但是匈奴汉国随即爆发战事使东晋的使者不能继续前行。
汉国的两员大将刘曜和石勒领兵坐镇长安和冀州，得到京城巨变的消息立即带兵杀回京城。
刘曜军团和石勒军团是匈奴汉军的两大主力。尤其是石勒军团，几乎包揽了匈奴汉国的所有重大战役。
两大匈奴主力猛攻靳准。靳准哪里抗着住。他原指望晋国出兵相助，两下联手夹击汉军。可是晋国一脸狐疑，按兵不动，眼睁睁看着靳准被刘曜和石勒联手灭掉。
刘曜和石勒灭掉靳准后，刘曜作为侥幸漏网的刘姓皇族继承了皇位。他改汉为赵，立都长安。
刘曜封石勒为赵王，但转脸翻悔又取消了封